מדד Wobi - אוגוסט 2023

המשך התייקרות בפוליסות ביטוח הרכב: ביחס לחודש אוגוסט אשתקד מחיר ביטוח מקיף לרכב עלה ב 37% בממוצע וביטוח החובה עלה ב 9% בממוצע

מתחילת שנת 2023 קיימת עליית מחיר של  13.5% בממוצע כאשר מתוכה, רק החודש, עלייה נוספת העומדת ע"ס 1.9% בממוצע 

• הדוחות הכספיים השנתיים של חברות הביטוח משקפים שיפור יחסי במצבן הכספי של החברות, עקב עליית מחירים עקבית ומשמעותית אותה ביצעו במהלך השנה. עם זאת וככל הנראה, ההפסדים הכספיים שאותם הן סופגות עקב היקף גניבות הרכבים, יביאו אותן להמשך העלאת מחירי ביטוח הרכב
• בבחינת נתוני החודש עולה שונות גדולה בין ההצעות של חברות הביטוח, ביחס לסוג הרכב, דגם הרכב, דרישות המיגון, פרופיל הנהג\ת ומאפיינים נוספים

Wobi, סוכנות הביטוח הדיגיטלית המפעילה פלטפורמה להשוואה ורכישה של מוצרי ביטוח, עורכת מדי חודש את מדד מחירי ביטוחי הרכב (מקיף +חובה). המדד כולל ניתוח ביג דאטה חודשי של כל הפוליסות המבוטחות דרך Wobi, ובודק את תנודות המחירים בהן.

מבדיקה שנערכה במחלקת המחקר והאנליזה ב-Wobi , עולה כי מחירי פוליסות ביטוח הרכב ממשיכים לטפס. בחודש אוגוסט האחרון, נרשמה עלייה בשיעור של 1.9% בממוצע ומתחילת 2023, עלייה של -13.5%. בהשוואה לאותה התקופה בשנת 2022, חברות הביטוח העלו את מחירי פוליסות הביטוח בשיעור של כ- 37% בממוצע לביטוח מקיף לרכב וביטוח חובה לרכב ב 9% בממוצע.

היקף גניבות הרכבים - שיא של כל הזמנים

על פי הנתונים ממאגרי המידע הממשלתיים, בהשוואה לכל רבעון ממוצע בחמש השנים האחרונות (טרום ולאחר קורונה) מדובר בעלייה של כ- 130%. ממוצע של - 18,500 -20,000  מקרי גניבות רכב בשנה המובילים לנזק כספי המוערך ב - 1.85 -2 מיליארד ₪ בשנה.

דוחות חברות הביטוח נכון ל - 30.6.23

בניתוח שערכה  Wobi לדוחות הכספיים השנתיים של כל חברות ביטוח רכב עולה כי ההפסדים הכספיים שאותם הן ספגו השנה עומדים ע"ס 439 מיליון ₪, לעומת שנה שעברה, במהלכה ספגו הפסד שעמד ע"ס של 1.016 מיליארד ₪ (2022).  השיפור העולה בין השנה לשנה שעברה מגיע לסכום של - 560 מיליון ₪ כאשר ההפסדים בביטוח המקיף פחתו ב 332 מיליון ₪  ובביטוח החובה, פחתו ב - 246 מיליון ₪. 

בניתוח הרבעון משתקף כי גם לאחר גל התייקרויות משמעותיות שביצעו חברות הביטוח בפרמיות (קרוב ל38% ממוצע חציון 1 2023 מול חציון 1 2022 ) גם ברבעון ה - 2 לשנה, ההפסד הכספי שלהן עמד ע"ס 158 מיליון ₪, לעומת 506 מיליון ₪ ברבעון מקביל אשתקד. השיפור ברבעון הנוכחי נובע מביטוחי החובה שצמצמו את ההפסדים, מסכום של - 200 מיליון ₪ ל - 18 מיליון ₪. ההסבר לכך הוא שילוב העלאות הריבית התכופות שתרמו להקטין התחייבויות לטווח הארוך וכמובן עקב  העלאות מחיר ביטוחי הרכב.

ההפסד החיתומי של החברות ירד מ 1,294 מיליון ₪ ל - 894 מיליון ₪, כאשר יש שיפור של 280 מיליון ₪ ברכב רכוש. החברות מציינות שמבחינת עלות התביעה הממוצעת המוגשת עקב תאונה, ממשיכה מגמת ההתייצבות אך לצד זה, הן ממשיכות לספוג מהלומות כספיות קשות בשל היקף גניבת הרכבים. על פי הערכות,  מדובר בגידול של יותר מ- 60% בחציון ה - 1 של השנה, אל מול שנה מקבילה בגניבות הרכבים. כאמור, מדובר באחד הגורמים המרכזיים והעיקריים שפגעו באיכות התיק הביטוחי ברבעון הנוכחי, וזאת למרות העלאת מחירים אותה ביצעו גם ביתר הרבעונים.

הנזקים הכספיים המצטברים שנגרמים לציבור הנהגים בשל תופעת גניבות הרכב שהרשויות עדיין לא מצליחות לבלום את היקפן, באים לידי ביטוי במספר היבטים:

• עליית מחירי ביטוח הרכב – הן בביטוח המקיף והן בביטוחי החובה
• הקשחת הדרישות והתנאים של חברות הביטוח למיגון הרכבים כחלק מניסיונן להפחית סיכונים, דרישות שעשויות להסתכם במאות ועד אלפי שקלים לכל נהג\ת המבקשים לחדש ביטוח לרכב
• בחינה מעמיקה ובררנית יותר של חברות הביטוח לפרופיל הנהגים

בשל כך, משפחות שברשותן רכב פרטי נאלצות לשלם אלפי שקלים נוספים בכל שנה על ביטוח ואחזקת הרכב.

מצורפת טבלת נתונים המשקפת את תנודות המחירים של פוליסות הביטוח בהתאם לסוג הרכב:

דגם	הפרש בין אוגוסט 23 לאוגוסט 22	הפרש בין אוגוסט 23 ליולי 23
הונדה JAZZ	33.1%	-0.2%
ניסאן אקו-מיקרה	30.8%	7.6%
יונדאי I-10	33.0%	4.4%
קיה פיקנטו	30.0%	2.9%
מאזדה 2	29.2%	0.6%
שברולט ספארק (1399) LT	36.7%	-0.3%
יונדאי I-20	18.1%	-3.2%
פורד פוקוס	20.5%	0.3%
סיאט איביזה	18.7%	-1.1%
סקודה אוקטביה	19.8%	-0.6%
טויוטה קורולה	34.4%	-0.2%
מאזדה 3	24.5%	0.9%
מיצובישי אאוטלנדר	31.0%	2.7%
ניסאן קשקאי	21.1%	5.6%
סוזוקי קרוסאובר	28.8%	1.7%
קיה מוטורס ספורטג'	34.7%	5.9%

 נדב שרייבמן, מנהל מחלקת מחקר ואנליזה ב-Wobi:"הנזק הכלכלי שנגרם לציבור הנהגים בישראל עקב עליית מחירי הביטוח הופך לעול משמעותי ולעיתים אף לבלתי אפשרי. בחלק מהמקרים ההתייקרות מסתכמת באלפי שקלים נוספים לכל משק בית, בכל שנה. במצב זה, השוואת המחירים והכיסויים לביטוח הרכב הופכת להכרחית. אם בעבר פערי המחיר בין ההצעות היו קטנים עד חסרי משמעות כיום מדובר בפערים של אלפי שקלים ולכן חשוב עוד יותר להקדיש לכך את הזמן ואת תשומת הלב, לבחון במספר הצעות את תנאי הפוליסה ואת העלות המוצעת של כל אחת מהן".